Европейским нефтехимикам остается только одно — молиться

Один из крупнейших и наиболее развитых химических кластеров мира оказался на грани масштабного кризиса

Взаимосвязи европейской химической промышленности. Источник: Financial Times

Дым все еще поднимается над горизонтом, а танкеры снуют туда-сюда, перекачивая сырье в огромные резервуары, соединенные с заводами сетью трубопроводов. Однако за фасадом активности скрываются большие проблемы.

За последний год две из десяти компаний кластера уже закрыли заводы. Химическая промышленность Европы находится под давлением из-за высоких цен на энергоносители, слабого спроса и растущей конкуренции со стороны Китая.

Конфликт на Ближнем Востоке дал некоторую передышку, парализовав работу китайских заводов, зависящих от сырья из Персидского залива. Но при этом он одновременно взвинтил стоимость энергии и спровоцировал волатильность цен на критически важные компоненты, такие как нафта. Это вызвало цепную реакцию на всех рынках нефтехимии.

«События на Ближнем Востоке толкают цены на энергию еще выше, подтверждая, насколько незащищенными остаются Великобритания и Европа перед внешними шоками», — отметил Питер Хантсман, генеральный директор Huntsman Corporation, управляющей объектами по всей Европе, включая Роттердам.

Даже если кризис помог некоторым европейским производителям, мирное соглашение может «вернуть все проблемы назад», считает Джеймс Хупер, старший аналитик по химической промышленности в исследовательской фирме Bernstein.

Кроме того, фундаментальные проблемы Европы никуда не делись: высокие цены на энергию, отказ от российского газа к 2027 году и растущая стоимость квот на выбросы углерода. Если заводы закроются, начнется эффект домино. Ивонн ван дер Лаан, исполнительный вице-президент американской химической группы LyondellBasell, предупреждает:

«Закрытие ключевых заводов фактически вырывает сердце из интегрированных производственных цепочек. Как только начнется процесс распада, крах всей экосистемы станет лишь вопросом времени».

Химические предприятия работают кластерами, используя общую инфраструктуру. Продукт одной компании часто становится сырьем для соседа. В хлорном кластере Роттердама закрытие завода Tronox и предприятия Westlake Corporation по производству эпоксидных смол привело к падению спроса на хлор, производимый компанией Nobian. Если Nobian закроет свою установку, соседям придется импортировать материал, что увеличит их расходы и усугубит кризис.

Роттердам связан трубопроводами с Антверпеном, и вместе они снабжают немецкие регионы Рейн и Рур — промышленное сердце тяжелой индустрии Германии, включая автомобилестроение. Маттиас Бернингер, вице-президент Bayer и бывший министр правительства Германии, сравнивает это с башней «Дженга»: «Мы видим, как из башни вынимают множество маленьких деревянных брусков. В какой-то момент все это рухнет».

В Роттердаме ситуация усугубилась февральским решением компании Mitsubishi прекратить строительство передовой установки по производству MXDA — химического полупродукта, используемого в высокотехнологичных покрытиях для судов, военного оборудования и других промышленных нужд.

Эти закрытия — не локальный феномен. По данным отраслевой организации Cefic, за последние четыре года заводы в Европе останавливались в шесть раз чаще, что привело к потере почти десятой части производственных мощностей Европы и напрямую затронуло около 20 000 рабочих мест. Инвестиции в химический сектор континента в прошлом году рухнули более чем на 80%.

Источник: profinance.ru